Bruno Mariano®Proposta • Contadores • outubro de 2026

Proposta de estrutura comercial e digital para contadores.

Eu organizo o lado comercial e o dia a dia do seu escritório: como ele é encontrado, como atende no WhatsApp, como propõe, como cobra documentos e como acompanha a carteira. Dentro da NBC PG 01, com IA só onde há revisão.

O cenário que eu costumo encontrar

Documentos atrasadosChegam tarde, incompletos e por vários canais.
WhatsApp sem fimO WhatsApp da equipe vira central de atendimento o dia inteiro.
Proposta no improvisoPropostas dependem de memória, planilha solta e boa vontade.
Cancelamento sem avisoO cliente cancela e o escritório descobre tarde, sem saber o motivo.
Reforma sem tempoA Reforma Tributária gera dúvidas e falta tempo para explicar a cada cliente.
Invisível no GoogleQuem procura contador no Google nem sempre encontra o seu escritório.

O caminho do seu cliente e onde ele escapa

EtapaOnde escapaO que eu coloco
PrecisaO escritório não é lembrado nesse momento.Conteúdo e presença nas datas certas, como IRPF e Reforma.
PesquisaPerfil fraco e site genérico.Perfil completo e site por público, com CRC.
ChamaDemora e nenhuma triagem.Triagem e resposta no mesmo dia.
Recebe a propostaProposta improvisada e nenhum retorno.Proposta padronizada por regime e retorno agendado.
ComeçaDocumentos tardios e canais soltos.Canal único de documentos e checklist por regime.
Fica ou saiContato só quando há problema e nenhum reajuste.Carteira acompanhada, reajuste e motivo de saída registrado.

O que eu entrego

01Ser encontrado
  • Perfil no Google com serviços e CRC
  • Site com páginas para MEI, Simples e profissionais liberais
  • Instagram e LinkedIn técnicos e informativos
  • Avaliações pedidas sem incentivo
02Atender e propor
  • WhatsApp com triagem e saída para a equipe
  • CRM de propostas com origem e motivo de perda
  • Modelo de proposta por regime, com escopo e reajuste
  • Retorno agendado para cada proposta
03Rotina sem correria
  • Checklist de documentos por regime
  • Cobrança automática por cliente
  • Pasta única de documentos
  • Calendário de prazos com DEFIS, DASN e IRPF
04Carteira acompanhada
  • Clientes em risco antes do cancelamento
  • Honorário médio por regime
  • Horas contra honorário por cliente
  • Reajuste e pedido de indicação
05Prazos e Reforma
  • Calendário de obrigações por cliente
  • Alertas da transição: campos de IBS e CBS nas notas
  • Conteúdo técnico sobre a Reforma por regime
  • Política de IA e LGPD do escritório

IA aplicada no seu dia a dia

Triagem no WhatsAppResponde sobre documentos e status e passa para a equipe quando precisa.
Cobrança de documentosEnvia lembretes por cliente e regime e confere o que falta.
Leitura e classificaçãoLê extratos e notas e sugere o lançamento.
Alertas de obrigaçõesRedige o aviso de cada prazo por cliente, como DEFIS, DASN e campos da Reforma.
Conteúdo da ReformaRascunha textos técnicos com a fonte anexada.
Proposta padronizadaMonta a proposta e o resumo do diagnóstico a partir do escopo.

O que eu não faço com IA: Assinar, transmitir ou enquadrar sem revisão; Colar CPF, folha, senha ou certificado em chat aberto; Inventar depoimento ou citar cliente sem autorização; Prometer economia de imposto ou comparar colegas.

Regras respeitadas

Publicidade técnica e discretaA NBC PG 01 pede publicidade informativa, moderada e discreta, com os dados que sustentam cada mensagem.
Sem comparar colegasAfirmação desproporcional e comparação depreciativa com outros contadores ficam de fora.
CRC em tudoNome, categoria e CRC em propostas, contratos e anúncios.
Proposta e contrato por escritoValor por escrito, proposta detalhada e contrato assinado antes de começar.
Cliente só com autorizaçãoCitar um cliente na divulgação só com a autorização dele.
Dados fiscais e de folhaFolha tem dado sensível, e incidente de dados precisa ser comunicado à ANPD e ao titular.

Fontes: NBC PG 01 (Código de Ética Profissional do Contador, CFC), Decreto Lei 9.295/1946, LGPD (Lei 13.709/2018), Resoluções ANPD 2/2022 e 15/2024 e cronograma da Reforma Tributária da Receita Federal (julho de 2026).

Como começa

1. Diagnóstico8 perguntas, 3 minutos, gratuito e sem compromisso.
2. ConversaEu leio o seu resultado e entendemos o cenário real.
3. PlanoO que muda, em que ordem e por quê.
4. ImplementaçãoA estrutura funcionando no seu dia a dia, acompanhada pelos números.

Prova com número medido

Na Caixa Certa Embalagens, o faturamento cresceu 20% no primeiro mês depois das mudanças. O caso é de outro segmento; o que se repete é o método: entender a operação, achar onde o dinheiro escapa e implementar a estrutura.

Investimento

Definido depois do diagnóstico, conforme o tamanho da operação e os pilares escolhidos. Sem contrato longo para começar.

Bruno Mariano • WhatsApp (11) 96581 9503 • @brunomarianoconsultoria • brunomarianoconsultoria.com.brFazer meu diagnóstico gratuito ↗Ver a página